Mange har stiftet bekjentskap med dyremorferne - ungdommene som har fått evnen til å skape seg om til et hvilket som helst dyr de kommer i kontakt med. Evnen ble gitt dem av den døende andalitten Elfangor, en prins fra et annet solsystem, for at de skulle redde verden fra de onde jerkene. I denne boken er David, "Den sjette dyremorferen", tilbake. Han har fanget Rachel som et ledd i sine planer om å overta kontrollen. Rachel vet hvor stor trussel David er. Han er intelligent og farlig, og han er ute etter hevn..
